Arista三季度业绩再创新高，AI网络超级周期加速到来 Оригинал на китайском

Arista Networks在本周与华尔街分析师的第三季度财报电话会议中宣布，受AI及企业网络业务的强劲拉动，公司营收持续增长。

该公司首席执行官兼董事长贾什里·乌拉尔首先表示，第三季度营收达到36.6亿美元，同比增长58.5%，是公司上市以来最大的年度营收增幅。乌拉尔此前曾提到，就在五年前，Arista在整个2021年的营收仅为29亿美元。

“我们正在见证从高度集中化的训练算力向分散化、分布式的推理、预填充和解码方式的迁移，这需要更加智能的网络以及计算、存储和KV缓存资源的协同部署，而不仅仅是关注原始的速率、带宽和算力的浮点运算能力。设计精良的网络正在成为优化Token效率的基础性关键要素，”乌拉尔表示。

“当我们最初开启这段AI转型之旅时，我们谈论的是四五个AI客户，大约拥有5万到10万块英伟达GPU。实际上，当时我们面对的很大程度上是像InfiniBand这样的专有网络周期，”乌拉尔说道。“到了2026年，我们已经处于AI的超级周期之中，Etherlink客户数量已超过100家。到2027年底，我们预计跨10种或更多不同类型的计算加速器，部署规模将超过10吉瓦。”

多个因素共同推动了Arista的业绩增长。

AI安全

乌拉尔表示，随着生成式AI攻击呈指数级增长以及网络威胁日益加剧，保障网络安全对Arista客户未来发展而言至关重要且不可或缺。

应对这一威胁的核心解决方案之一，是公司的自主虚拟助手（AVA），管理员可以借助该助手询问网络状况，获取解释说明、建议方案，并协助诊断故障问题。

“AVA的功能极为强大。它能够无缝贯穿从园区到广域网、数据中心再到云端的网络与安全基础设施，持续进行监控与故障排查，无需人工密集劳作即可隔离问题根源，”Arista联合创始人、总裁兼首席技术官肯·杜达表示。

“当然，坏消息是，AI在发现和利用安全漏洞方面，给我们和客户带来了巨大挑战。这种威胁态势要求网络具备安全性和强健性。在过去几个月里，我们一直在与Anthropic、谷歌、OpenAI等多家机构合作，将前沿模型中新型的AI安全能力整合进我们现有的软件安全流程中，”杜达说道。

此外，过去二十年间，Arista始终保持着业内最低水平之一的CVE（公开漏洞）数量，不足100个。杜达指出，其他厂商的漏洞数量呈指数级增长，部分原因在于，相比单一操作系统，多套网络操作系统往往意味着更多的漏洞。

企业网络业务

“我们的企业业务正呈现出惊人的增长态势，这得益于客户正在构建关键业务网络，而这类网络恰恰能从Arista业界领先的质量与可靠性中获益，”Arista总裁兼首席运营官托德·奈廷格尔表示。

“随着整个行业对AI驱动的攻击暴露风险作出应对，客户意识到，让基础设施保持安全更新状态，不仅能够保护网络自身，还能对其进行分段隔离，防御网络之外的漏洞威胁，这正是驱动他们采取行动的动力，”奈廷格尔说道。

奈廷格尔表示，过去几年间，几乎所有重要企业都已转变思路，真正将园区网络和分支网络视为关键业务基础设施，对可靠性提出了最高要求。

“由于Glasswing和Mythos效应的影响，这一趋势进一步加速，人们不仅深度关注提供最高水平的可靠性，还关注能否在长期快速打补丁、调整基础设施的过程中始终保持这种可靠性，”奈廷格尔说道。

“而EOS的差异化优势，以及Arista软件几乎能够实现零停机、保持极高正常运行时间的能力，在市场上具有高度的差异化竞争力。我认为这正是推动我们市场份额增长的核心所在，”奈廷格尔补充道。

Arista今年的园区网络营收目标为超过12.5亿美元。

研发投入增加

Arista报告称，本季度研发支出大幅增长：单季度同比增加略多于1.3亿美元。杜达表示，这一增长幅度并不算异常，因为该公司的研发投入占营收比例一直维持在约9%至11%左右。

“我们正在构建大量全新的产品。AI领域的机遇是巨大的……我们投入了更多工程资源用于超大规模云服务商的合作伙伴关系建设，”杜达说道。他还提到，Arista正与Cerebras、微软和Maya持续开展合作，整合加速器并调优缓冲区及软件性能，以最大化I/O吞吐量。

“此外，我们还引入了液冷方面的新技术。这需要我们在基础设施和技术层面进行重大升级。我认为这正是研发支出扩张背后的真正驱动因素，”杜达说道。

今年三月，Arista发布了超高密度可插拔光模块（XPO），该模块采用64条电气通道，可提供12.8Tbps的带宽，并集成了液冷冷板，能够支持400瓦以上的模块功耗。Arista方面表示，该公司还联合了约45家领先的光模块供应商，依托多源协议（MSA）框架共同构建并支持XPO的研发与应用。